个护行业趋势分析：产品迭代与价值提升，生活用纸市场需求多元化

1。个人护理行业：产品继续迭代，价值逐渐增加

1.1。国内论文显示了特殊产品和专业产品的趋势，对吸收卫生产品的需求是多种多样的。

1.1.1。市场规模略有增加，新类别开放了增量空间

每日纸的类别正在逐渐完善，市场潜力需要紧急发布。我国家的国内纸市场总体上保持了少量的单位增长。根据中国造纸协会的数据，我国家在2022年的国内造纸量为1135万吨，同比增长2.71％；国内纸张消费量为1059万吨，同比增长1.24％。从2013年到2022年，我国家的国内纸张生产平均年增长率为4.04％，而消费平均年增长率为4.16％。供求结构基本上是稳定的，新需求是由手帕纸，棉花毛巾和奶油纸等新类别驱动的。

与发达国家相比，人均家用纸的规模仍然具有改进的空间。根据中国商业行业研究所的数据，中国的国内纸张消费预计在2023年将达到1,2948万吨，而国内纸业市场规模预计在2023年将达到1479.5亿元人民币。尽管市场规模巨大，但人均消费水平仍需提高。 2021年，美国的人均国内论文消费约为29公斤，日本约为16公斤，而我的国家只有8.2公斤。预计随着经济发展和特定类别的目的，人均消费量有望逐渐增加。从进出口的角度来看，我国的国内纸质出口要比进口大得多。进口主要基于原始纸，而进出口主要基于成品。 2022年，我国的国内纸张净出口量为760,000吨。在2023年的前三个季度中，我国的国内论文进口量约为24,300吨，基本上与去年同期相同。国内论文的出口量和出口量同比显着增加，总出口量约为804,200吨，同比增长42.47％，出口量为17.62亿美元，同比增长26.80％。

在卫生纸上占主导地位，新产品表格继续出现。国内纸属于快速移动的消费品，可以分为厕纸，薄纸和其他家用纸等类别。其中，厕纸是最大的家用纸，纸巾包括手帕纸，软纸，餐巾纸等，其他家用纸的品种包括厨房纸等。随着人们的生活水平的改善和经济水平的发展，家用纸张显示出了使用和加速生产的趋势。一方面，不断地将使用现有产品的使用进一步完善，例如，根据其目的，将纸巾进一步细分为诸如软纸，盒纸纸和货币夹之类的类别；另一方面，新产品不断投放市场，例如保湿纸，防晒霜，厨房纸等以及产品端的创新迭代次数正在逐渐出现。

吸收性卫生产品的规模略有增加，卫生餐巾的类别仍在不断扩大。雌性卫生产品主要根据其产品表格分为卫生餐巾，垫子和卫生棉条。目前，卫生餐巾是我国绝大多数妇女卫生产品的占用。经过30多年的行业发展和提高妇女的个人医疗保健意识之后，消费者使用习惯已得到充分建立。该行业量表在2022年达到了9.9亿元人民币，从2008年到2022年的市场规模的年复合增长率达到72.8％。

尿布的中高端产品继续出现，并且仍然有渗透空间可以改善。婴儿卫生产品可以分为尿布，尿布和拉裤子。与尿布相比，尿布具有抗外侧泄漏功能，并具有更强的吸收能力。它们可以通过腰围魔术贴进行弹性和紧​​密调整，而且价格通常很高。因此，尿布在第一和第二层城市以及经济发展的地区的渗透率和频率相对较高。近年来，以“婴儿拉力裤”为代表的中高端尿布产品已被市场逐渐接受，从而高于行业平均水平的快速增长。

尿布购买频率的增加对市场规模的增加有驱动作用。从经济发展中受益和卫生意识的提高，我国家的家庭婴儿护理逐渐从使用多次重复的布尿布转变为可支配的尿布，从而促进了尿布早期市场渗透率的迅速提高。根据Statista数据，2022年，中国消费者中有54％的消费者每月购买尿布1-2次，而23％的消费者每月购买3-4次尿布。随着婴儿的增长，预计对尿布的需求有望促进行业规模的持续增长。根据中国造纸协会的统计数据，从2013年到2018年，我国婴儿卫生产品的市场规模从238.3亿元人民币扩展到555.4亿元人民币，复合年增长率为18.4％。

1.1.2。市场竞争相对足够，当地企业正在增强其实力

市场具有完全竞争力，当地制造商的市场竞争力得到了增强。目前，卫生餐巾行业有许多公司，市场竞争非常激烈。一些外国品牌具有一定的第一步优势，因为它们更早进入市场。 2022年，Uniga（Sophie），Procter＆Gamble（Hushubao），Kimberly Clark（Kaojie Silk）和Kao Japan在中国卫生餐巾市场中的份额分别为11.4％，6.1％，5.0％和2.1％。经过多年的发展，我国家的本地品牌逐渐提高了其产品开发和制造能力，形成了一系列知名的国内品牌。 2022年，亨根国际（Hengan International）（7度空间），Baiya股票（自由点），Jingxing Health Care（ABC），Sibao（Jieting）和Jieling的市场份额分别为9.5％，4.0％，1.7％，1.7％，1.3％和0.9％。

卫生餐巾市场的集中度稳步增长，品牌，质量和渠道的全面竞争逐渐形成。在我国卫生餐巾行业的早期阶段，消费者的价格敏感性很高，卫生餐巾市场受到价格竞争的指导。随着人们的人均可支配收入的增加，消费者需求逐渐倾向于产品质量和用户体验。主要品牌通过提高产品质量并强调用户体验，通过增加分销商和其他终端渠道的覆盖范围来进一步增强品牌建设，并与宣传一起宣传以增强用户的思想，该行业逐渐形成了品牌，质量和渠道之间的全面竞争。

国内论文提供了多层次的竞争格局，并具有较高的品牌集中度。制造商可以根据其容量量表将三个梯队分为三个梯队。第一个梯队包括Vida International，中央Jierou，Hengan International和Jinhongye Paper，其年生产能力在2021年超过80万吨；第二个梯队包括具有较小生产规模的企业和一些ODM制造商，国内造纸产能低于500,000吨；其他制造商属于国内​​造纸行业的第三个梯队，是本地小型制造商，年产量低于200,000吨。

尿布行业在早期由外国品牌主导，当地品牌迅速上升。目前，国内婴儿卫生产品市场正处于快速发展的时期，由于早期进入市场，外国品牌仍然占有很高的市场份额。近年来，由于对国内产品的认可以及新零售的蓬勃发展，国内吸收性卫生产品的蓬勃发展受到越来越多的消费者的认可，而国内公司通过改善产品质量和进行差异化竞争来提高其市场份额。

1.2。在行业激烈的竞争中，机遇仍然存在，产品和渠道同样重要

1.2.1。卫生餐巾品牌继续创新，促进了电影的单位价格上涨

较早进入卫生餐巾市场的公司已经形成了标志性品牌知名度，消费者对其产品具有很高的认可。从2013年到2018年，日本的Uniga Sophie品牌通过其非织物织物 +吸收剂和快速海外扩张的技术提升技术在中国的市场份额快速增长。早在2002年，亨根集团就锚定了女子团体并推出了7度太空品牌，在中国占有很高的市场份额。目前，卫生餐巾纸的整体市场结构稳定，一些品牌通过创新产品而实现了份额的增加。

Baiya股票对消费者心理学具有精确的见解，并根据市场需求开发和推广新产品。 Baiya Co., Ltd., a high-quality domestic sanitary napkin company, continues to iterate in terms of product appearance, and joins hands with Sanrio to enhance the purchasing intention of young women, and accurately locate young women's catalyst habits and consumption habits in spokesperson marketing, understand users' consumption psychology, and sign Yu Shuxin as the brand spokesperson, injecting a sense of value into the brand with his healthy以及直截了当的图像，促进发言人的粉丝转变为品牌用户，为品牌知名度奠定了坚实的基础并分享扩展。

1.2.2。每日纸的类别正在逐渐完善

细分类别已成为一个突破，并且突出了专业功能。从从1月到2023年8月的国内纸子类别的销售流行来看，面部纸张纸的规模仍然翻了一番，厨房卫生纸，湿厕纸和手帕纸的销售量分别由于较低的基础而迅速增长，销售额增加了145％，169％，169％和166％。从消费趋势来看，可以观察到类别特异性继续增加，而年轻的消费者则更多地关注皮肤感觉。以奶油纸类别为例，因为它在纸张中增加了保湿因子，组织的湿润和触摸比普通组织更好，并且可以匹配鼻炎，皮肤敏感性和婴儿消费者。随着消费者逐渐根据不同方案接受购买目标产品，国内纸市场仍然有很大的扩展空间。

1.2.3。衰老为失禁产品市场带来渐进式增长

国内尿布品牌的竞争力得到了提高。在2023年的前三个季度中，吸收卫生产品的进口量仅为32,000吨，同比下降40.19％。其中，进口产品仍然主要是婴儿尿布，占63.7％。一方面，原因是对家用婴儿尿布的识别有效增加，消费者对进口产品的依赖也有所减少。同事的婴儿尿布将吸收卫生产品出口的最大比例占40.7％，这表明我国家的吸收性卫生产品公司在开放国际市场方面有一个稳定的过程。

“银经济”推动了需求，成人尿失禁产品仍在蓝海市场。对尿布的需求取决于新人群的数量，行业渗透率和消费频率。我国婴儿尿布的渗透率已经达到了相对较高的水平，预计未来的增长将来自成人失禁产品。根据中国造纸协会的统计数据，从2013年到2018年，我国成人失禁产品市场规模的复合年增长率为17.3％，而在2020年，我国家的成人失禁产品的渗透率仅约5％，与日本，欧洲和欧洲和美国相比，这仍然有改善的余地。受新消费习惯的影响，当前的消费者群体对个人护理的认识得到了不断提高，并且预计积极购买成人失禁产品的意愿将继续增强，促进市场能力的提高。目前，成人失禁市场相对零散，可靠的品牌在9.4％的占据了很大的优势。

成人尿失禁市场仍在引入期间，品牌结构尚未巩固。由于尚未充分发展国内失火的消费习惯，因此市场仍处于介绍阶段。目前，主导市场消费概念的主要因素是价格因素，尚未形成稳定的品牌模式。在2022年的国内成人失禁产品品牌中，Kuaili，Anerkang，Bao Daren，Zhou Daren和Lao Laifu的市场份额分别为9.4％，7.9％，4.5％，3.7％和2.4％。在低集中度的市场中，具有强大产品实力和成本效益的公司有望取得突破。

1.2.4。分销渠道仍然占主导地位，电子商务和新零售有望在曲线上超越汽车

频道方面的覆盖范围决定了品牌拦截消费者的能力。亨根国际（Hengan International）是个人保护行业的领先公司，在渠道沉降领先，其覆盖范围领先于同行。自1990年代以来，亨根国际（Hengan International）开始以脚踏实地的方式部署终端网络，在全国范围内建立了40多个分支机构和200多个销售团队，并通过3,600多家分销商实现了全国销售渠道的全面覆盖，并且这些渠道已被深入转移到第三和第四层城市和城镇。 As of 2019, Hengan has established 3,608 traditional channel dealers (traditional first- and second-level dealers), 1,216 special channels (hotels, catering, government agencies, etc.), 7,110 modern channels (shopping centers, department stores, supermarkets and convenience stores), 343 direct sales channels (e-commerce, pharmaceutical cosmetics and maternal and child stores), with a total of 12,277个销售码头和网点，以渠道的数量和广泛的布局为导致行业。

电子商务平台可以打破地理限制并塑造国家品牌知名度。根据尼尔森的数据统计数据，电子商务渠道中卫生餐巾的销售比例在2022年增加到26％。使用电子商务渠道的快速增长可以帮助品牌形成全国性的认识。 Baiya Co.，Ltd。是一家卫生餐巾行业的高质量国内公司，在电子商务渠道投资了专业团队运营。 2019年5月，它通过增加资本获得了杭州·拜亚（Hangzhou Baiya）的60％的股权，并继续促进新兴渠道的建设，例如实时广播，集团购买和O2O，从而在电子商务渠道中实现了快速的收入增长。

电子商务频道的改革已经开始显示结果，并已成为推动Baiya增长的新引擎。 Baiya Co.，Ltd。在2021年调整了其电子商务渠道策略，从TMALL平台扩展到多个平台，并与直接销售和在线分销相结合扩展销售。 2022年改革的结果开始显示，电子商务渠道的年收入同比增长77％。在2023H1，电子商务渠道的收入为2.37亿元，同比增长72％，总收入比例从去年同期的19％增加到25％。 Baiya在电子商务渠道上的投资可以提高品牌知名度，同时在收入方面获得积极的反馈，并进一步探索新的用户市场。

2。家庭清洁：多次迭代后，消费意识继续增强

2.1。有各种各样的服装清洁产品，行业表现出差异化的竞争

2.1.1。对家庭清洁产品的需求在市场规模上稳步增长

家庭清洁包括三类：“个人 +服装 +家”，其中的服装清洁量超过60％。家庭清洁和护理产品市场主要包括三类：个人清洁，服装清洁和家庭清洁。其中，有许多子类别的服装清洁产品，具有较长的开发和迭代过程，占家庭清洁市场份额的60％以上。 2019年，在中国的家庭清洁和护理行业中，服装清洁占61.2％，而个人清洁和家庭清洁分别占8.6％和30.2％。

行业规模的增长稳定，国内增长率高于全球。从该行业的整体规模的角度来看，家庭清洁行业基本上维持了中等信息的平均年增长率。根据Frost＆Sullivan的数据，2015年我国家的家庭清洁和护理行业的市场规模为900亿元人民币，2019年为1,108亿元人民币，CAGR为5.3％，同期全球增长率高于2.5％的全球增长率。预计从2019年到2024年，市场规模将达到8.7％的平均每年复合增长。

产品继续升级并迭代，并且仍然有改善人均支出的空间。随着卫生意识的增强和产品类别的持续扩展，预计家庭清洁和护理产品的人均支出将继续增加。 2015年，我国的家庭清洁护理支出为9.9美元，而2019年的人均支出已增加到12美元，CAGR的复合年增长率达到4.8％。预计中国人均支出的增长速度将比美国，日本和其他国家的增长速度快。根据弗罗斯特（Frost＆Sullivan）的说法，我国的家庭清洁和护理产品支出将在2024年达到17.9美元，并且预计2019年至2024年的人均支出的复合增长率将达到8.4％。

个人清洁产品主要分为肥皂，洗手液和手动消毒产品。行业规模的增加主要是由于消费习惯的转变以及高价带的产品渗透率的提高。从2015年到2019年，我国家一阵城市和第二层城市的手洗手液的复合年增长率为7.6％，而第三级城市和其他城市的增长率为15.5％。可以预期，随着居民卫生意识的不断提高，洗手液的渗透率将继续保持相对较快的增长。与2020年日本和美国洗手液市场的48.69％和60.44％的渗透率相比，我的国家仍然有很大的改进空间。将来，个人清洁行业的规模增长将主要由手动消毒剂类别贡献。据估计，我国家的个人清洁行业的规模将在2024年达到150亿元人民币，其中洗手液的份额占84亿元人民币的55.8％。

洗手液具有多种形式，重点是泡沫形状和消毒功能。自1990年代以来，我国家的手洗手液行业已经开始成形。自2003年以来，随着SARS爆发的爆发，主要的每日化学品牌加强了个人清洁产品的开发，而国内洗手液产品的技术得到了极大的改进。自2011年以来，洗手液市场逐渐显示出多样化的特征，抗菌手消毒剂基本上已成为房屋的标准。从形态学的角度来看，更方便的泡沫和免疫洗手液逐渐进入了市场。与普通的洗手液相比，泡沫洗手液通过特殊的泵头挤出和泡沫，从而消除了摩擦和泡沫的作用，同时避免了由于液体洗手液的泡沫不足而引起的废物。免费洗涤产品易于使用且易于携带，仅在室内和家庭用途中打破了洗手液的情况。类别的创新和多样化为行业带来了潜在的增长空间。

服装清洁产品主要是洗衣粉和洗衣添加剂。洗衣产品已经经历了从洗衣肥皂到洗衣粉，洗衣粉和洗衣珠的迭代，而洗衣服包括洗衣软化器，美白剂等。2015年，服装清洁市场的大小在563亿卢比的增长中，达到了563亿卢比，达到67.8亿卢比，该票价为4.8亿美元，占2019年的8.8亿美元。洗涤剂和洗衣添加剂迅速生长。据估计，服装清洁的市场规模将在2024年达到971亿元人民币，洗衣粉的市场规模将达到515亿元人民币。

在我国，洗衣粉的渗透率仍然有改善的空间。截至2019年，我国家的洗衣粉渗透率为44.0％，远低于日本（79.5％）和美国（91.4％）等其他主要经济体。洗衣粉仍然有替代洗衣粉和洗衣肥皂的空间。预计洗衣清洁剂的渗透性将继续增加，到2024年达到58.6％。

我国的家庭清洁和护理市场正在迅速发展。家庭清洁和护理产品可以帮助消费者执行各种每日家庭清洁任务。家庭清洁和护理产品包括一般家庭清洁，厨房清洁和厕所清洁和护理产品。在中国消费者的消费者意识和购买力的增长的驱动下，中国家庭清洁护理市场的市场规模从2015年的252亿元增长到2019年的335亿元人民币，每年的复合增长率为7.4％，预计将继续以每年的增长率增长10.6％，达到10.6％，达到10.6％，达到55.5亿元55.5亿亿元。

在家庭清洁市场中，厨房清洁和厕所清洁产品的份额最大。根据Mintel数据，将家用清洁剂和家用清洁喷雾剂作为例子，2021年中国厨房清洁剂和厕所清洁剂的销量分别为62.63亿元人民币和51.98亿元人民币，占26.8％和22.2％的清洁市场份额，以及以9.8％和8.3％的清洁产品的增长速度，全部为8％和8.3％的产品。在新的家庭清洁喷雾产品中，用于绝大多数厨房和厕所清洁的新产品，即61.9％（2018年），66.6％（2019年），42.3％（2020）和56.8％（2021）。

2.1.2。竞争格局相对稳定，行业专注于精致的运营

领先的品牌有多个类别，其份额相对稳定。顶级品牌通常具有多种布局。 Shufujia在个人清洁领域具有强大的优势，而Blue Moon和Libai在服装和家庭清洁领域中排名最高。

洗手液具有多种形式，重点是泡沫形状和消毒功能。自1990年代以来，我国家的手洗手液行业已经开始成形。自2003年以来，随着SARS爆发的爆发，主要的每日化学品牌加强了个人清洁产品的开发，而国内洗手液产品的技术得到了极大的改进。自2011年以来，洗手液市场逐渐显示出多样化的特征，抗菌手消毒剂基本上已成为房屋的标准。从形态学的角度来看，更方便的泡沫和免疫洗手液逐渐进入了市场。与普通的洗手液相比，泡沫洗手液通过特殊的泵头挤出和泡沫，从而消除了摩擦和泡沫的作用，同时避免了由于液体洗手液的泡沫不足而引起的废物。免费洗涤产品易于使用且易于携带，仅在室内和家庭用途中打破了洗手液的情况。类别的创新和多样化为行业带来了潜在的增长空间。

市场集中度下降了，行业的进入门槛很低，但运营障碍很高。洗手液的原材料主要包括表面活性剂，纯甘油，芦荟和海克索恩油。该公式相对简洁且公众，并且功能不再区分。产品竞赛主要集中在全面的用户体验上。在早期，诸如Dilu和Shufujia之类的外国品牌通过积累品牌声誉多年来占据了很高的市场份额。近年来，随着消费者习惯的变化，许多中小型公司通过迎合消费者趋势而创造了创新产品，市场集中度下降了，但价格竞争却很严重。具有丰富运营经验的大型每日化学品牌仍然在市场上保持较高稳定的份额。

市场相对分散，国内品牌的份额占很大比例。在2022年，Douyin Channel洗衣粉市场的CR10为52.94％，其中Blue Moon Brand占13.06％的最大市场份额，其次是Aomiao Brand（6.81％）（6.81％），Libai Brand（6.8％）（6.8％），Vitatity 28（5.61％），外国（4.52％），Yitelan（4.52％）等，是Laundry，Laundry，Laund，Laund，Laund，Laund，in efrand，efrand，in efrand，efrand，in。即Myomi（英国），Bilang（英国）和潮汐（英国），国内品牌的总市场份额为89.28％。

家庭清洁子行业的竞争相对分散。 2022年，国内房屋清洁和护理行业最大的市场份额是SC Johnson（15％），Libai（10％），NAAIS（7％），Weilai（5％）和Baimao（4％）。该行业通常相对分散，并且在所有子行业中都有竞争形式，现在是时候在家庭清洁行业组成领先的企业了。

2.2。洗衣用品的竞争非常激烈，宣传和交付的强度得到了加强

家庭清洁行业的总体广告投资增加了，其中洗衣产品大大增加了。与2022年的同一时期相比，在捷克行业的在线广告投资从2023年1月到2023年8月增长，其中的洗衣产品同比增长20.2％（2022年同一时期的在线广告投资指数为461.1，为461.1，在2023年为554.2，反映了产品的竞争，这是Publicity Publicity Publicity和Marketing side Laundry的竞争。

顶级品牌广告的投资相对较高，一些新兴品牌增加了对广告的投资。在2023年，对捷克行业的TOP15品牌广告的总投资增加了，一月至八月的TOP15交付指数达到6.355亿，同比增长12.7％。在广告投资指数排名中，Mystery仍然排名第一，Bilang超过了潮流，并成为市场中的第二名。同时，新品牌，例如氧化，丹尼，达菲，超级恩和德博（Debao）进入了前15名。

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如果您需要使用相关信息，请参阅原始报告。）